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A股9月02日复盘分析
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世纪鼎利（/非/荐/股/）：华为产业链+通信服务方向，主营业务包括通信及物联网业务、职业教育业务。通信业务:公司为通信运营商、系统设备商、终端厂商等提供专业的网络测试、优化、建设、运维等。职业教育电子车牌UWB概念华为概念工业互联5G概念。消息面上:世纪鼎利9月1日在互动平台称，公司已取得华为海思芯片ICD授权，并应用到5G网络路测仪表产品业务中。
恒玄科技（/非/荐/股/）：公司的BES系列主控芯片已应用于华为watchGT3智能手表等产品中。
新赛股份（/非/荐/股/）：/一/带/一/路/.+业绩方向，主要从事的业务包括棉花初加工、销售,棉籽深加工,棉纱纺织,矿石采选、加工,煤炭、农产品物流及仓储、租赁服务,货物贸易,农业高新技术产品研发。粮食概念农业种植国企改革风能新能源。2连板。
五新隧装（/非/荐/股/）：/一/带/一/路/.+工程机械方向，公司属于(C35)专用设备制造业,专业从事隧道施工与地下开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务,产品主要包括混凝土湿喷机/组、智能数字化浇筑台车、凿岩台车、拱架安装车等。
农尚环境（/非/荐/股/）：环保+芯片方向，主要业务包括园林绿化工程施工、景观设计、园林养护、苗木培育等,其中公司营业收入主要来源于园林绿化工程施工业务。垃圾分类国产芯片PPP模式节能环保。
鼎智科技（/非/荐/股/）：空心杯电机方向，以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商,主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售,
南山智尚（/非/荐/股/）：纺织服装方向，拟3千万至六千万元回购哦股份。公司产业链涵盖了从澳洲优质羊毛采购、精梳毛条加工到纺、织、染、整的精纺体系;面料到高级成衣的完整产品研发、生产、营销、服务的服装体系。抗菌面料跨境电商贸易概念
豪声电子（/非/荐/股/）：次新+消费电子方向，主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售,主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品等。
西部牧业（/非/荐/股/）：大消费+食品饮料（乳业）方向，主营业务主要由乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售构成,并通过参股部分牧场保留养殖板块布局、保障乳制品的原料奶源供应。乳业国企改革婴童概念，
麦趣尔（/非/荐/股/）：新零售+食品饮料（乳业）方向，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态。主营业务包括乳制品.冷冻饮品.矿泉水、速冻米面食品的生产。预亏预减乳业新零售婴童概念。
/中/央/商场（/非/荐/股/）：零售+房地产方向，传统百货向购物中心化转型。主要从事百货零售以及便利店业务,同时兼有部分房地产开发业务。消息面上：年在全国打造个左右的县域商业“领跑县”。新零售电商概念参股银行。消息面上：国/家将恢复和扩大消费摆在优先位置，线下传统零售行业有望受益于客流量逐渐恢复。
人人乐（/非/荐/股/）：大消费+零售方向，主营业务为商品零售连锁经营,主要通过直营连锁店开展业务经营,实体门店主要以租赁为主。业务涵盖农副产品的购销及其它国内商业、物资供销业，普通货运,货物专用运输(集装箱运输，信息服务业务;滋补药材销售。地摊经济新零售国企改革电商概念。消息面上：国/家将恢复和扩大消费摆在优先位置，线下传统零售行业有望受益于客流量逐渐恢复。
三江购物（/非/荐/股/）：大消费+零售方向，主要经营社区生鲜超市业务,经营业态有社区店、盒马店和邻里店,采用连锁经营方式,门店选址一般在社区附近,商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主。杭州亚运会社区团购新零售阿里概念电商概念
中兴商业（/非/荐/股/）：大消费+零售方向，以商业零售为主要业务,经营业态包括百货、超市、便利店、网络购物平台等。经营模式包括联营、自营及物业租赁等,其中以联营模式为主。
国芳集团（/非/荐/股/）：大消费+零售方向，从事以百货业为主,超市、电器为辅的连锁零售业务,目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。新零售参股券商。
国光连锁（/非/荐/股/）：大消费+零售方向，江西本土领先的连锁经营企业之一。主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。以生鲜、食品为核心品类的零售企业。新零售电商概念。
品渥食品（/非/荐/股/）：大消费+零售方向，从事食品的开发、进口、销售的业务。拥有“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“品利”粮油调味品等产品品牌,形成了乳品、啤酒、粮油及谷物等产品系列。啤酒概念社区团购字节概念乳业新零售网红直播电商概念。
硕贝德（/非/荐/股/）：是华为天线供应商之一，可为华为品牌提供包括智能手表天线、手机天线、CPE等终端天线产品。
杭州园林（/非/荐/股/）：杭州亚运会+基建方向，主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包服务。园林设计具体包括方案设计、扩初设计、施工图设计、前期设计、施工配合等。新型城镇化杭州亚运会，工程咨询服务。
杭州解百（/非/荐/股/）：杭州亚运会（本地股）+零售方向，主营业务为商品零售,主要业态有百货商场、购物中心。营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。杭州亚运会退税商店医疗美容新零售体育产业国企改革。
中装建设（/非/荐/股/）：装修装饰方向，以承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑为主和普通住宅、别墅等住宅建筑为辅的工程施工、设计业务和物业管理服务,以建筑装饰主业为依托,围绕基础设施建设服务的上下游进行产业链延展创新,融合幕墙、智能、机电、园林、物业管理、新能源、IDC等业务为一体的城乡建设综合服务提供商。杭州亚运会东数西算光伏建筑一体化装配建筑
梦天家居（/非/荐/股/）：家具装饰方向，定制化木质家具。主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售,为客户提供家居的整体空间解决方案。
我乐家居（/非/荐/股/）：业绩+房地产产业链+全屋定制方向，净利同比增长48.26%，。定制家具行业领先品牌之一，专注从事全屋定制家具产品的销售，设计、研发、生产、整体厨柜及相关服务。业务涵盖家具、厨房卫生间用具、家居装饰;新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料，品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、会议及展览服务;非居住房地产租赁;物业管理等，5连板。
通达创智（/非/荐/股/）：次新+/一/带/一/路/.+3D打印方向，从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心,主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。贸易概念贬值受益工业4.0人工智能健康中/国/一/带/一/路/.体育产业医疗器械概念。2连板。
生意宝（/非/荐/股/）：数据要素方向，大宗商品数据。国内最大行业电子商务运营商和领先的综合B2B运营商之一。电子商务的高新企业,专业从事专业搜索引擎，互联网信息服务、网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;广告设计、企业应用软件开发、数据要素跨境电商电商概念互联金融。4天2板。
捷荣技术（/非/荐/股/）：华为产业链+消费电子（结构件）方向，主要业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件。机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及高外观需求组合组件的制造、研发、销售服务和设计。智能穿戴。华为概念，无线耳机消费电子虚拟现实。
移远通信（/非/荐/股/）：推出基于高通骁龙X35的轻量化5GRedCap模组RxC系列，联合中/国移动研究院发布《5GRedCap轻量化通用模组技术要求白皮书》。
豪江智能（/非/荐/股/）：家居装饰方向，次新+智能线性驱动（电动床）,形成了以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局,、具备较强的智能线性驱动产品定制化能力、且产品线最为丰富的企业之一。跨境电商次新股贬值受益人工智能。
新疆火炬（/非/荐/股/）：天然气方向，主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。
吉林碳谷（/非/荐/股/）：化纤行业方向，主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售。国际知名的聚丙烯腈基碳纤维原丝及相关产品的供应商。融资融券国企改革。
广和通（/非/荐/股/）：发布5GRedCap模组FG及FG系列，既具备多地区版本产品，可在中/国、北美等多个地区的5G网络下稳定运行。
易实精密（/非/荐/股/）：次新+汽车产业链（精密金属零部件）方向，以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务的高新技术企业,新能源车
田中精机（/非/荐/股/）：专用设备方向，业务包括消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等。致力于自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。工业母机无线耳机无线充电壳资源
鸣志电器（/非/荐/股/）：华为产业链+电机方向，核心业务围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。华为概念LED。5G概念国/家安防,机器人概念专注于运动控制领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营。
华原股份(/非/荐/股/):汽车产业链（汽车用过滤器）方向，主要从事车用、非道路移动机械用滤清器和工业用过滤设备的研发、制造和销售,产品主要包括机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器三大类主营业务为车用、非道路移动机械用滤清器和工业用过滤设备的研发、制造与销售。
三祥科技(/非/荐/股/):汽车产业链+车用胶管及其总成方向，为整车厂商及其零部件配套厂商、主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售,售后零部件供应商等供应车用胶管及总成产品。
纽泰格(/非/荐/股/):汽车悬架系统+减速器可壳体方向，。公司主要产品包括汽车悬架减震支撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料件等。主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。转债标的减速器。
中马传动(/非/荐/股/):减速器+机器人+汽车变速器方向，公司为国内皮卡变速器龙头，主要从事汽车变速器及车辆齿轮的生产、研发和销售。公司主要产品为汽车电控分动器、汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮。新能源汽车减速器、消息面上：有公司披露明年机器人或进入放量阶段。比亚迪入股智元机器，流通市值62.13亿，全天成交12.29亿，换手率21.20%。（明显放量了）。龙虎榜前五买家共买入1.06亿，占比8.62%，其中西安朱雀大街买入万，中信上海买入万。4连板，
云煤能源（/非/荐/股/）：煤炭+焦化方向，主营业务主要涵盖煤焦化板块和重型机械板块两大板块。主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。预亏预减国企改革稀缺资源煤化工，消息面上：下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。
陕西黑猫（/非/荐/股/）：煤炭+煤化工方向，主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。业务涵盖炼焦;煤炭及制品销售;危险化学品生产;危险化学品经营;砖瓦制造、砖瓦销售;肥料生产、肥料销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;,主要产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等。预亏预减天然气煤化工。消息面上：下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。
河钢资源（/非/荐/股/）：钢铁+铁矿石方向，主要从事业务为铜、铁矿石的开采、加工、销售,上市公司自身为控股型公司,不从事采矿生产业务。国企改革基本金属。
中迪投资（/非/荐/股/）：基建+房地产方向，以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主。主营业务为直接投资,包含房地产投资、股权投资。业务涵盖资产经营;投资开发经营房地产业及物业管理;投资市政基础设施工程,承揽工程施工;投资开发电子其中房地产投资业务股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心。北交所概念在线教育互联金融铁路基建创投。消息面上，央/行、国/家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。6天4板。
展望后市，A股所面临的整体环境较前期没有明显改善，政策利好会对市场预期和情绪有提振效果，但仍需更多利好出台持续加码，预计市场仍将在震荡下沿筑底蓄势，等待更多利多力量的积累。具体上看，目前市场下沿关键性支撑还在，即政策托底弱复苏、海外加息节奏不确定性降低、无重大内外部风险隐患，内部尽管经济恢复和市场走势有所波折，弱需求、弱现实不可回避，但并不会出现失速或者过度下跌的风险，参照上半年同样环境下的市场下探调整，短期波动中仍需谨慎，筑底企稳修复后则有更多机会。
配置上，券商股连跌之后，再次具备配置性价比；半导体产业链连续反弹后，面临兑现压力，谨慎参与；国内AI大模型密集上新，可以
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